AI需求虹吸管产能：10月份全球内存销量同比增长

智通财经APP发现，根据富国银行援引美国半导体行业协会（SIA）的最新数据，10月份全球半导体销售额同比攀升33%，达713亿美元。其中，动态随机存取存储器（DRAM）是这一增长的主要推动力，其销售额同比增长90%，达到128.2亿美元。主要 DRAM 制造商包括美光科技 (MU.US)、三星电子 (SSNLF.US) 和 SK 海力士。 NAND闪存销售额同比增长13%，达到51.3亿美元。 “值得注意的是，SIA 对 9 月份 NAND 闪存出货量的预估进行了重大修正——这可能预示着每 GB 价格的下降（例如 10 月份环比下降 16%？）”，“但是，根据当前的市场动态，我们认为这一判断是有问题的 -dudang。”人工智能吸纳能力的短缺可能会持续数年。事实上，虽然行业销售数据令人印象深刻，但美光科技宣布早前曾做出重大战略调整：将退出“至关重要”的消费级业务，包括停止在全球零售和电商渠道销售相关产品。强劲的行业需求背后，供给制约也在加剧。美光科技执行副总裁兼首席商务官 Sumit Sadana 解释道：“人工智能驱动的数据中心增长导致内存和存储需求增加。我们做出了退出核心消费业务的艰难决定，以改善对增长较快领域的大型战略客户的供应和支持。”内存模块制造商十铨科技总经理Gerry Chen近日警告称，内存市场出现严重缺货，12月份主要DRAM产品合约价上涨80%至100%。陈认为本轮价格大幅上涨是多年上涨周期的开始，并警告称上半年将感受到最严重的影响到2026年，股权库存将耗尽。目前，内存成本在PC和笔记本的物料清单（BOM）中所占的比例已从15%左右上升到25%以上。短缺的根本原因在于需求结构的变化。目前，大量行业制造产能正在转向用于AI加速器的高带宽存储器（HBM），导致标准DRAM和3D NAND的晶圆产量减少。由于新产能的开发需要多年时间，因此在2027年底或2028年之前不太可能出现重大缓解。其他数据显示，10月份微处理器（MPU）销售额达到59.8亿美元，同比增长16%，但出货量同比下降4%，呈现“量价变异”趋势；模拟芯片表现更为强劲，销售额同比增长18%至79.3亿美元，出货量同比攀升11%；微控制器（MCU）销售额同比增长18%至18.8亿美元，出货量增长 21%； MOSFET功率器件销售额同比增长19%至10.2亿美元。 特别声明：以上内容（如有则包括图片或视频）由自媒体“网易号”平台用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。